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“十二五”水利投资将达1.8万亿 水泥行业首先受益

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全国水利规划计划工作会议2月10日透露,中国“十二五”水利发展规划和有关建设规划已编制完成,五年估算总投资1.8万亿元,其中中央水利投资约8000亿元,其余1万亿元由地方政府多渠道筹集。业内分析师认为,此举在A股市场中首先受益的是水泥行业,排水管道类上市公司将在施工中后期受益。
  
  “1.8万亿元的水利投资额与我们此前的预计一致。其中,中央水利投资的金额提升了,这在一定程度上减轻了地方政府水利投资的压力。”北京一建材行业分析师对记者分析,1.8万亿元的水利投资反应到A股市场上,首先受益的是水泥行业,但由于水利投资在水泥行业总用量中占比不高,依照1.8万亿元的投资计算,水泥用量大概在7000多万吨左右,占比仅有3.5%,因此水利投资对水泥及相关的混凝土用量带动弹性偏弱。但在水利建设施工中后期,管道类上市公司受益情况将陆续体现出来,预计这类公司今年的业绩增长率将在30%以上。
  
  据渤海证券建材行业分析师刘金明保守计算,1.8万亿水利投资直接对应的管道市场容量将达到2000亿元,年市场容量为400亿元。刘金明认为,“由于水利建设重点工程较多,市场订单将逐渐向行业排名靠前的强势企业集中。在给水管道子行业,建议重点关注国统股份。截至目前,公司今年新签合同和预中标金额为8.16亿元,同比增长89.8%。在订单质量上,今年订单是在原材料价格高位签订的,如果明年价格上涨幅度小于今年,明年的利润率水平也会有所提升。”
 

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